Для автопрома это были неспокойные годы, и хотя одни вызовы остались в прошлом, другие появятся в предстоящем году. Будь то продолжающаяся электрификация современных автомобилей или перестройка цепочек поставок после COVID-19, изменения являются единственным неизменным фактором в автомобильной промышленности.
Германия является крупнейшим автомобильным рынком в Европе, на который приходится 20 процентов всех доходов немецкой промышленности. Таким образом, он сильно влияет на общее экономическое здоровье страны. По мере того, как немецкие автопроизводители смотрят в будущее, эти четыре тенденции будут подталкивать к принятию решений в предстоящем году.
4 основные тенденции, способствующие будущему развитию автомобильной промышленности
Автомобильная промышленность сталкивается с несколькими ключевыми проблемами, многие из которых звучат знакомо по сравнению с предыдущими годами, но все же остаются в центре внимания. Например, растущий спрос на электромобили и зарядную инфраструктуру продолжает оказывать давление на ограниченную доступность запчастей и уже ограниченные циклы поставок.
Колебания стоимости сырья вокруг производства аккумуляторов и конденсаторов для электромобилей на базе цепочек поставок также вызывают свои опасения. Добавьте к этому сокращение цикла сертификации, проектирования и производства, и вы получите способ повысить риск по всей цепочке создания стоимости автомобиля.
Вот четыре тренда, которые автопроизводителям стоит учитывать в наступающем году и как с ними активно бороться:
- Растущий страх перед рецессией
Потребители все больше опасаются рецессии, которая, как многие опасаются, будет эквивалентна падению продаж автомобилей в следующем году, поскольку спрос на новые автомобили продолжает падать, поскольку европейские производители оригинального оборудования ликвидируют накопившиеся заказы.
Немецкий автопром составляет 5% экономики страны В 2023 году автомобильная промышленность Продолжаются усилия по противодействию продолжающимся последствиям эпидемии и сложным ситуациям в цепочках поставок. По данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии, это на 10% автомобилей меньше по сравнению с первым полугодием 2019 года, предшествовавшим эпидемии, несмотря на то, что в первой половине этого года в стране было выпущено 2,2 миллиона автомобилей.
"Ожидается, что высокие темпы роста вскоре замедлятся, учитывая общую экономическую ситуацию и развитие новых заказов. Высокое отставание заказов потихоньку сокращается».
— Хильдегард Миллер, президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии
В то же время крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen все время сталкивается со снижением продаж в Китае (его крупнейшем рынке), так как конкурентов становится все больше. Volkswagen сообщил, что поставки в Китай упали на 14,5% в первом квартале 2023 года, восстановившись в конце этого года, но в конечном итоге снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Однако перспективы автопрома в целом остаются оптимистичными. Самый высокий прогноз гласит, что благодаря ACES (автономное вождение, подключенные к сети автомобили, электрификация силовых установок и общая мобильность) к 2030 году доходы от производства полупроводников в этой отрасли составят более $30 миллиардов долларов.
- Производители оригинального оборудования сокращают посредников
Еще одной недавней тенденцией стало растущее желание крупных производителей оригинального оборудования для автомобилей работать напрямую с производителями полупроводников, минуя традиционных поставщиков (и вытекающую из этого внутреннюю сложность).
Volkswagen Group Лидерами в этой сфере и недавно выпустили анонс с описанием их новой стратегии закупки электронных компонентов:
"Высокая прозрачность производственно-сбытовой цепочки полупроводников – точное знание используемых компонентов – позволяет нам лучше определять глобальный спрос и доступность этих компонентов. Это подчеркивается управлением рисками, которое в будущем распространится на уровень отдельных электронных компонентов и поможет нам на ранней стадии выявлять узкие места и избегать их. Для стратегически важных полупроводников и даже будущих планов развития группы мы будем полагаться на прямые закупки у производителей полупроводников".
Дирк Гроэ-Лохейде, член комитета по закупкам легковых автомобилей Volkswagen и член управления группой.
В рамках этой новой стратегии Volkswagen примет решение о том, какие электронные компоненты будут использоваться при производстве ключевых комплектующих. Это отнимет полномочия у поставщиков, но также позволит OEM быть более расторопным при возникновении узких мест, определять подходящие альтернативы и сокращать время простоя.
Управление рисками компании сфокусировано на отдельных компонентах, которые Supplyframe реализовала с помощью нашего решения DSI. Такой уровень внимания имеет решающее значение, прежде всего в тех случаях, когда информация в реальном масштабе времени способствует принятию решений с помощью иллюстративных выводов и точных прогнозов.
Хотя в прошлом было неслыханно, чтобы такие автопроизводители, как Volkswagen, сели за стол переговоров с производителями полупроводников, такими как Infineon, NXP и TSMC, реальность такова, что сейчас эти крупные игроки проводят дискуссии с автопроизводителями, такими как Volkswagen, каждые несколько недель, что показывает, насколько важна эта тенденция для долгосрочной реорганизации цепочек поставок автомобилей.
- Переход к SiC
С появлением электромобилей резко вырос спрос на чипы из карбида кремния (SiC). В частности, автопроизводители соревнуются в том, чтобы обеспечить поставки MOSFETS на базе SiC, а не традиционных IGBTs.
SiC хорошо адаптирован к потребностям силовых установок электромобилей, обеспечивая более высокий уровень теплопроводности, эффективности переключения и плотности тока, чем традиционные заменители на основе кремния.
Для производителей автомобилей и их поставщиков эта тенденция знаменует собой возможность подготовиться к переходу на SiC, поддерживая этот переход, идентифицируя детали, внося изменения в конструкцию и инвестируя в ключевые области цепочки поставок.
Заключено несколько крупных сделок Вокруг этой тенденции. Например, ведущий поставщик автомобилей Bosch приобрел американского производителя чипов TSI semiconductors и инвестировал $1,5 миллиарда долларов в производство чипов SiC к 2026 году. Кроме того, компания Semiconductor (STM) подписала долгосрочное соглашение с группой ZF о поставке более 10 млн устройств SiC до 2025 года.
Однако переход на SiC сопровождался собственными проблемами. Миграция с IGBTs на SiC MOSFETS требует более высокого напряжения сетки — исходного полюса, что требует изменения конструкции и выбора устройств.
Нынешняя ситуация в этих компонентах также нестабильна, указывая на то, что вызовы продлятся до 2024 года Согласно анализу Supplyframe Commodity IQ, срок доставки SiC-устройств составляет от 39 до 40 недель, а IGBTs и MOSFETs в некоторых случаях достигают 80 недель.
Покупателям следует внимательно следить за циклом проектирования силовой установки электромобиля, чтобы в инициативном порядке решить потребность в замене деталей и выборе поставщика.
- Предотвращение устаревания и сроки поставки
Самая знакомая тенденция для лидеров автопрома — продолжать фокусироваться на поэтапном отказе, увеличении цикла поставок и способах обеспечения долгосрочных поставок.
Спрос на аналоговые IC очень недостаточен, срок поставки составляет до 40 недель, а в ближайшие два года он увеличится более чем на 50%. Спрос на микроконтроллеры также вырастет между 20% и 25%1. Однако, по данным Supplyframe Commodity IQ, мощности по производству полупроводников для производства этих интегральных схем будут расти менее чем наполовину от этих двух темпов.
На фоне этих изменений спроса в 2024 году будут « распроданы » мощности поставщиков полупроводников автомобильного класса, таких как Infineon, NXP и Semiconductor. Это также удлиняет цикл доставки пассивных элементов и силовых транзисторов.
MCU — еще один высоковостребованный товар в автомобильном дизайне, рынок которого в ближайшие пять лет может вырасти на 70%.
Зрелые полупроводниковые приборы будут и в будущем сталкиваться с уникальными проблемами. Автомобильные полупроводники, превышающие 65%, производятся при температуре 130 нм и более. Кроме того, производственные материалы и процессы, такие как 200-миллиметровые вафели и узлы более 40 нанометров, имеют собственные ограничения производственных мощностей.
Устаревание и гарантии поставок — важные проблемы в автомобильной промышленности. Производители оригинального оборудования рассчитывают на постоянные поставки деталей в ближайшие годы. Тем не менее, по мере того как многие комплектующие доходят до состояния утилизации (EOL), автопроизводителям необходимо будет перейти на более новые компоненты и соответствующим образом реорганизовать цепочки поставок.
Готовиться к следующему шагу
Если подрывная деятельность неизбежна в автомобильной промышленности, стоит подготовиться к ней. Решение DSI от Supplyframe обеспечивает интеллект будущего, предлагая все, начиная с высоты птичьего полета на электронные товары и заканчивая инсайтами и аналитикой на уровне компонентов, чтобы понять все между ними.
Интеллект в реальном времени в сочетании со специально выстроенными функциями крепко держит власть в руках тех, кто принимает решения, которые благодаря лучшему пониманию следующих шагов по всей цепочке создания стоимости могут работать быстрее и создавать более выгодные результаты.
