Ce sont des années turbulentes pour l'industrie automobile, et si certains défis appartiennent au passé, d'autres apparaîtront au cours de l'année à venir. Qu'il s'agisse de l'électrification continue des voitures modernes ou de la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement après la nouvelle pneumonie coronaire, le changement est le seul facteur constant dans l'industrie automobile.
L'Allemagne est le plus grand marché automobile d'Europe, représentant 20% du total des recettes industrielles allemandes. Par conséquent, il a considérablement affecté la santé économique globale du pays. Alors que les constructeurs automobiles allemands regardent vers l'avenir, ces quatre tendances guideront les décisions au cours de l'année à venir.
4 tendances pour promouvoir le développement futur de l'industrie automobile
L'industrie automobile est confrontée à plusieurs problèmes clés, dont beaucoup semblent familiers par rapport aux années précédentes, mais restent au centre des préoccupations. Par exemple, la demande croissante de véhicules électriques et d'infrastructures de recharge continue d'exercer une pression sur la disponibilité limitée des pièces et des cycles de livraison déjà limités.
Sur la base de la chaîne d'approvisionnement, les fluctuations du coût des matières premières entourant la production de batteries et de condensateurs de véhicules électriques ont également suscité leurs propres préoccupations. Couplé à des cycles de certification, de conception et de production plus courts, vous avez un moyen d'augmenter les risques tout au long de la chaîne de valeur automobile.
Voici quatre tendances que les constructeurs automobiles devraient prendre en compte au cours de l'année à venir et comment y répondre activement:
- Peur croissante de la récession
Alors que les OEM européens résorbent leurs carnets de commandes, la demande de voitures neuves continue de baisser et les consommateurs s'inquiètent de plus en plus de la récession, et beaucoup craignent que cela équivaut à une baisse des ventes de voitures au cours de l'année à venir.
L'industrie automobile allemande représente l'économie nationale5% En 2023, le secteur automobile Poursuivre les efforts pour faire face aux effets persistants de l'épidémie et des difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Selon l'Association allemande de l'industrie automobile, bien que le pays ait produit 2,2 millions de véhicules au premier semestre de cette année, cela représente une baisse de 10% par rapport au premier semestre 2019 avant l'épidémie.
« Compte tenu de la situation économique globale et de l'évolution des nouvelles commandes, le taux de croissance élevé devrait ralentir rapidement. Le carnet de commandes élevé diminue lentement. "
Hildegard Miller, présidente de l'Association allemande de l'industrie automobile
Dans le même temps, les ventes de Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, en Chine (son plus grand marché), sont confrontées à une baisse à mesure que de plus en plus de concurrents se multiplient. Volkswagen a signalé une baisse des livraisons vers la Chine de 14,5% au premier trimestre 2023, une reprise plus tard cette année, mais finalement une baisse de 1,2% par rapport à la même période en 2022.
Cependant, les perspectives pour l'ensemble du secteur automobile restent optimistes. Selon les prévisions les plus élevées, les revenus des semi-conducteurs de l'industrie atteindront plus de $30 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à l'ACES (conduite autonome, voitures connectées, électrification des groupes motopropulseurs et mobilité partagée).
- Les OEM coupent les intermédiaires
Une autre tendance récente est que les principaux équipementiers automobiles souhaitent de plus en plus travailler directement avec les fabricants de semi-conducteurs, en contournant les fournisseurs traditionnels (et la complexité inhérente qui en résulte).
Groupe Volkswagen Pionniers dans ce domaine, ils ont récemment publié une annonce décrivant leur nouvelle stratégie d'approvisionnement en composants électroniques:
« La grande transparence de la chaîne de valeur des semi-conducteurs – une connaissance précise des composants utilisés – nous permet de mieux déterminer la demande globale et la disponibilité de ces composants.Cela est souligné par la gestion des risques, qui s'étendra à l'avenir au niveau des composants électroniques individuels et nous aidera à détecter rapidement les goulets d'étranglement et à les éviter.Pour les semi-conducteurs d'importance stratégique, et même pour les futurs plans de développement du groupe, nous compterons sur l'approvisionnement direct des fabricants de semi-conducteurs. »
Dirk Groëe-Loheide, membre du comité d'achat et membre de la direction du groupe Volkswagen Passenger Car.
Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Volkswagen décidera quels composants électroniques seront utilisés pour produire des composants clés. Cela enlèvera du pouvoir aux fournisseurs, mais permettra également aux OEM d'être plus agiles en cas de goulots d'étranglement, d'identifier des alternatives appropriées et de réduire les temps d'arrêt.
La gestion des risques de l'entreprise se concentre sur des composants individuels, que Supplyframe met en œuvre via nos solutions DSI. Ce niveau d'attention est crucial, principalement lorsque l'intelligence en temps réel guide la prise de décision grâce à des informations illustratives et des prévisions précises.
Alors que dans le passé, il était inhabituel que des constructeurs automobiles comme Volkswagen s'assoient pour négocier avec des fabricants de semi-conducteurs comme Infineon, NXP et TSMC, la réalité est que ces acteurs majeurs ont maintenant des discussions avec des constructeurs automobiles comme Volkswagen toutes les quelques semaines, ce qui montre à quel point cette tendance est importante pour la restructuration à long terme de la chaîne d'approvisionnement automobile.
- Passage au SiC
Avec l'essor des véhicules électriques, la demande de puces en carbure de silicium (SiC) a considérablement augmenté. Plus précisément, les constructeurs automobiles sont en concurrence pour assurer l'approvisionnement en MOSFETS à base de SiC, plutôt que les IGBT traditionnels.
Le SiC est bien adapté aux besoins des groupes motopropulseurs des véhicules électriques et offre des niveaux de conductivité thermique, d'efficacité de commutation et de densité de courant plus élevés que les substituts traditionnels à base de silicium.
Pour les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs, cette tendance marque l'occasion de soutenir cette transition en identifiant les pièces, en apportant des modifications de conception et en investissant dans des domaines clés de la chaîne d'approvisionnement pour préparer la transition vers SiC.
Plusieurs gros accords ont été conclus Autour de cette tendance. Par exemple, Bosch, un fournisseur automobile de premier plan, a racheté le fabricant américain de puces TSI semiconductors et investi $1,5 milliards de dollars pour produire des puces SiC d'ici 2026. En outre, STMicroelectronics (STM) a signé un accord à long terme avec le groupe ZF pour fournir plus de 10 millions de dispositifs SiC d'ici 2025.
Cependant, la transition vers SiC comporte ses propres défis. La migration des IGBT vers les MOSFETS SiC nécessite une tension porte-source plus élevée, ce qui nécessite des changements dans la conception et le choix des dispositifs.
La situation actuelle de ces composantes est également instable, ce qui indique que le défi se poursuivra jusqu'en 2024. Selon l'analyse de Supplyframe Commodity IQ, le cycle de livraison pour les dispositifs SiC est de 39 à 40 semaines, et dans certains cas, le cycle de livraison pour les IGBT et les MOSFET peut atteindre 80 semaines.
Les acheteurs devraient surveiller de près le cycle de conception des systèmes d'alimentation des véhicules électriques pour répondre activement aux besoins de remplacement des pièces et de sélection des fournisseurs.
- Prévention de l'obsolescence et des cycles de livraison
La tendance la plus familière des leaders de l'industrie automobile est de continuer à se concentrer sur l'élimination, la prolongation des cycles de livraison et la manière d'assurer un approvisionnement à long terme.
La demande de circuits intégrés analogiques est très rare, avec un cycle de livraison pouvant aller jusqu'à 40 semaines, et augmentera de plus de 50% au cours des deux prochaines années. La demande de microcontrôleurs augmentera également entre 20% et 25%. Cependant, selon Supplyframe Commodity IQ, la capacité de production de semi-conducteurs pour la production de ces circuits intégrés augmentera à moins de la moitié de ces deux vitesses.
Parmi ces changements de demande, la capacité des fournisseurs de semi-conducteurs de qualité automobile tels qu'Infineon, NXP et STMicroelectronics sera « épuisée » en 2024. Cela prolonge également le cycle de livraison des composants passifs et des transistors de puissance.
Le MCU est un autre produit à forte demande dans la conception automobile, et son marché pourrait croître au cours des cinq prochaines années 70%.
Les dispositifs semi-conducteurs matures continueront de faire face à des défis uniques à l'avenir. Les semi-conducteurs automobiles supérieurs à 65% sont produits à des températures égales ou supérieures à 130 nm. De plus, les matériaux et processus de production tels que les plaquettes de 200 mm et les nœuds de plus de 40 nm ont leurs propres limites de capacité.
L'obsolescence et la garantie d'approvisionnement sont des questions importantes dans l'industrie automobile. Les OEM comptent sur un approvisionnement continu de pièces pour les années à venir. Néanmoins, comme de nombreuses pièces atteignent le statut de fin de vie (EOL), les constructeurs automobiles devront passer à des pièces plus récentes et réorganiser la chaîne d'approvisionnement en conséquence.
Préparer la prochaine étape
Si la subversion est inévitable dans l'industrie automobile, cela vaut la peine d'être préparé. Les solutions DSI de Supplyframe offrent une intelligence pour l'avenir, offrant une vue plongeante sur les produits électroniques et des informations et analyses au niveau des composants pour comprendre tout ce qui se passe entre les deux.
Intelligence en temps réel combinée à des fonctionnalités spécialement conçues pour maintenir le pouvoir entre les mains des décideurs, qui peuvent travailler plus rapidement et produire des résultats plus rentables grâce à une meilleure compréhension des prochaines étapes dans toute la chaîne de valeur.
