تعد ذاكرة النطاق الترددي العالي ( HBM ) المنتج الأكثر سخونة في سوق الذاكرة اليوم، وقد ساعد الطلب المتزايد على DRAM سريع الأداء في دفع انتعاش الصناعة في الربع الرابع. ومع ذلك، هناك أيضًا نقص حاد في HBM، حيث تواصل Samsung و Micron، وهما موردان رائدان للذاكرة، زيادة الإنتاج للحاق بأكبر شركة لتصنيع HBM، SK Hynix.
نظرًا لأن الشركات المصنعة للذاكرة حريصة على زيادة الإنتاج، فإنها تتجه إلى موردي معدات أشباه الموصلات لتوفير إمكانات تصنيع وتغليف الرقائق المتقدمة اللازمة لتصنيع HBM. من خلال إعلانات منتجاتها الأخيرة، وضعت مواد التطبيق نفسها لدعم سلالم إنتاج HBM بنجاح.
ما الذي يدفع النمو الهائل في الطلب على HBM?
قال أحد مراقبي السوق إنه من عام 2022 إلى عام 2027، سيزداد الطلب العالمي على لقم الثقب HBM بنحو ثمانية أضعاف. مدفوعة هذه الزيادة في الطلب هي الزيادة في معالجة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، حيث ستزيد شحنات خوادم الذكاء الاصطناعي العالمية بنحو 40،11،11،1111،111 وحدة في عام 2023. على الرغم من أن سوق خوادم الذكاء الاصطناعي تتوسع بالفعل بسرعة، فإن وصول OpenAI ChatGPT قد دفع نمو الطلب في 2023 إلى سرعة الضوء، حيث تتسابق الشركات للاستفادة من الاتجاه الكبير التالي للذكاء الاصطناعي.
تم دعم نمو الطلب على HBM بشكل أكبر حيث قام كبار موردي رقائق مسرع الذكاء الاصطناعي بتحسين أجهزتهم لدعم أنواع الذاكرة عالية الأداء، وأعلنت شركة Invida الرائدة في سوق GPU للذكاء الاصطناعي عن إصدارها من Grace Herber Superchip للذكاء الاصطناعي الذي يدعم HBM3e، وهو متغير أكثر أداء من HBM.
تستخدم شركة SK Hynix الرائدة في سوق HBM تقنية متطورة للأشعة فوق البنفسجية الشديدة ( EUV ) لإنتاج رقائق DRAM الأكثر تطوراً. ومع ذلك، فإن معدات الطباعة الحجرية رقاقة EUV باهظة الثمن للغاية، مع تكاليف وحدة واحدة تتراوح من 111.11 111.16 مليون إلى 111.11 111.12 مليار. أعلنت شركة Application Materials عن تقنية جديدة تسمى تشكيل الأنماط في فبراير، مما يقلل من الخطوات اللازمة لأداء الطباعة الحجرية EUV.
يمكن أن يقلل تشكيل الأنماط من استخدام الطباعة الحجرية EUV بما يصل إلى 50%، مما يقلل من الحاجة إلى شراء أكبر عدد ممكن من الآلات باهظة الثمن. بالنسبة لبائعي الذاكرة، سيسمح تشكيل الأنماط باستخدام الأشكال الهندسية المتقدمة بتكلفة أقل لزيادة إنتاج HBM.
تستخدم Application Materials أيضًا مزاياها في تكنولوجيا التغليف المتقدمة لدعم إنتاج HBM. من أجل الحصول على نطاق ترددي عالٍ، تستخدم HBM رقائق أشباه الموصلات المتعددة للتكديس وتتطلب حلول تغليف أكثر تعقيدًا. في مؤتمر أرباح الربع الثالث، أشارت الشركة إلى أن تكنولوجيا التغليف Micro-bump و Through Silicon Via ستدعم أجيال متعددة من HBM.
يجب أن يكون المشترون مستعدين لمواجهة تحديات الشراء H1 2024
نظرًا لأن ذاكرة النطاق الترددي العالي لا تزال شحيحة للغاية والأسعار مرتفعة للغاية، سيواجه المشترون تحدي شراء قطع الغيار. ويتوقع معدل الذكاء التجاري أن تسعير HBM ودورة التسليم سوف تستمر في الارتفاع خلال أولمبياد 2024 Q2. ومع ذلك، فإن زيادة الإنتاج ستساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع إمكانية توفير بعض الراحة للمشترين في أولمبياد H2 2024.
ستساعد جهود Applied Materials وغيرها لتوفير التكنولوجيا الأساسية لزيادة إنتاج HBM في مواجهة تحديات الشراء في وقت لاحق من العام المقبل.
